2025年7月至2026年6月，《求是》三次刊发重磅文章解读房地产政策，政策逻辑完成三级跃迁：从房企金融风险拆雷、稳定新房交易，到6月18日《以更大力度提振消费》首次提出修复居民资产负债表、阻断房价下跌与消费走弱负向螺旋。

　　对于陶瓷行业而言，很多企业困惑：楼市成交回暖、工地开工增多，瓷砖大宗需求却持续疲软。顶层政策转向背后，房地产市场给陶瓷行业的预期不再是“新房放量走量”，而是一套全新的存量、品质、长期化发展逻辑。本文依托权威政策、行业数据，精准拆解地产端释放的明确信号，给陶企可落地的经营指引。

　　一、政策底层逻辑大变：地产不再是增量红利，而是居民消费信心的基石

　　1. 权威政策核心依据

　　《求是》文章明确核心传导链条：国内城镇家庭7成以上资产集中在房产→房价持续下行，居民资产缩水、房贷债务不变→居民主动压缩家装、瓷砖等可选消费，形成越跌越不消费的恶性循环。

　　本轮政策最大转变：前两次楼市调控重心在房企、土地、新房供给；本次将稳地产与稳定资本市场并列，作为修复居民资产负债表两大核心抓手，政策视角从房地产单一行业，上升到全国内需大盘。

　　简单来说：未来楼市政策目标，不再单纯拉动新建商品房销量，而是稳住居民房产保值预期，释放居民家装、翻新消费能力。

　　2. 对陶瓷行业的直接影响

　　央行数据显示，2026年1-5月建筑装潢材料零售额同比下滑8.4%，核心诱因就是居民房产资产缩水带来的消费保守。过去陶企靠新房大盘放量的时代彻底终结，地产行业给陶瓷企业的第一层清晰预期：

　　新房工程渠道难以重现2019年前大规模集采红利，行业增长主线全面切换至居民自主家装、存量翻新赛道。

　　行业数据佐证：全国存量房翻新瓷砖需求占总需求52%以上，正式超越新房装修；全国4.4亿套存量住宅，2.7亿套房龄超20年，存量焕新是政策托底内需下的确定性增量。

　　二、三大阶段政策定调，拆解地产传递给陶企的分层预期

　　阶段1：2025年7月——风险处置周期，地产只保底线，无增量红利

　　政策重心：化解房企暴雷、保交楼、守住金融风险底线。

　　对应陶瓷行业预期：

　　1. 新房大规模开发收缩，房企集采订单持续萎缩；

　　2. 仅保交楼项目带来少量收尾装修需求，账期长、压价严重；

　　3. 市场无增量空间，企业只能依靠原有存量渠道维持经营。

　　阶段2：2026年初——稳新房交易，改善型需求小幅修复

　　政策重心：放开限购限贷、下调首付与房贷利率，激活新房改善需求，修复楼市交易预期。

　　对应陶瓷行业预期：

　　1. 新房成交回暖存在12-18个月滞后周期，短期无法快速转化瓷砖采购量；

　　2. 改善型新房更看重瓷砖品质、环保、设计，低端抛光砖需求持续萎缩，高端规格、功能砖小幅增量；

　　3. 保障房、新建刚需住宅走平价标准化瓷砖，利润空间极低，难以支撑企业增长。

　　阶段3：2026年6月（最新顶层定调）——修复居民资产，存量焕新成为长期政策主线

　　核心新增表述：修复居民资产负债表、打通房产资产与居民消费正向循环；同步推进城市更新、老旧小区改造、住房以旧换新。

　　这是房地产政策给陶瓷企业最核心、长期、确定性最强的预期，分为四大明确方向：

　　预期一：存量房翻新、城市更新，是未来十年陶瓷行业核心增长极（政策强力托底）

　　政策依据：《城市更新“十五五”规划》上升为国家战略，未来五年改造老旧小区11.5万个、危旧房50万套，整体投资规模超15万亿元；《求是》提出盘活存量房产，释放居民家装消费。

　　市场真实数据：

　　1. 全国旧房翻新订单中，卫生间改造占64%、厨房58%、阳台局部翻新30%以上，均为瓷砖刚需场景；

　　2. 2026年全国存量装修市场行业预测规模1.97万亿元，75%翻新工程需要更换瓷砖；

　　3. 存量订单特征：小批量、局部改造、重防滑抗菌、低噪快装，适配柔性化、定制化产线，摆脱房企低价集采内卷。

　　企业落地指引：

　　1. 产品端：研发旧房专用轻量化瓷砖、防滑适老化砖、快速铺贴系统、柔光素色功能砖；

　　2. 渠道端：布局整装公司、二手房中介、物业社区焕新服务，打造厨卫局部翻新套餐；

　　3. 工程端：对接各地老旧小区改造、完整社区建设项目，配套民生改造专用产品。

　　预期二：“好房子”品质升级，倒逼陶瓷产品高端化、功能化，价值替代规模

　　政策依据：稳地产核心是提振居民居住获得感，各地推进“好房子”建设，提高住宅建材环保、安全、耐久标准；修复居民资产预期下，购房者更愿意为高品质家装长期保值买单。

　　行业数据支撑：

　　1. 600×1200mm主流大规格瓷砖市场占比41.7%，900mm以上大规格占比22%，素色质感砖份额突破30%；

　　2. 高端瓷砖终端单价比传统砖材提升30%-50%，行业呈现“量跌价升”格局；

　　3. 中国（佛山）陶瓷价格指数2026年5月环比上涨5.59%，高端产品对冲销量下滑。

　　企业落地指引：

　　1. 放弃低价走量竞争，布局负离子、抗菌、防滑、耐污等功能性瓷砖，参与行业标准制定；

　　2. 深耕岩板、高端通体砖等差异化品类，建立细分赛道专利壁垒；

　　3. 对标“广东砖”源头工厂标准，以稳定品质匹配改善型住房、高端公建采购需求。

　　预期三：新房渠道仅存结构性机会，不可作为企业核心增长依赖

　　政策现实：当前新房开工主力为保交楼收尾、保障房，大规模商品住宅新建短期难以恢复。

　　可捕捉有限机会：

　　1. 改善型新房：精装房高端化采购，头部品牌可进入房企白名单；

　　2. 保障性住房、人才公寓：高性价比耐久瓷砖稳定需求；

　　3. 商业、学校、医院公建配套：耐磨、易清洁工程砖稳步增长，年增速9.3%。

　　风险提示：新房集采普遍账期长、压价激烈、竞争白热化，中小陶企不建议将资源集中投放该赛道。

　　预期四：内外双循环对冲地产周期波动，海外市场成为稳定缓冲

　　政策配套逻辑：国内地产进入存量时代，依托RCEP、外贸稳增长政策，对冲国内新房需求收缩。

　　权威数据：2025年全国建筑陶瓷出口总额44.9亿美元，对东盟出口同比增长12.5%；佛山陶瓷出口占全国30%以上。

　　企业落地指引：布局东盟、中东、非洲海外自有品牌出口，摆脱国内楼市周期单一束缚。

　　三、破除行业两大认知误区，精准把握地产真实预期

　　误区1：楼市成交回暖=瓷砖销量马上上涨

　　政策与行业双重依据：瓷砖铺贴属于装修后端工序，需求滞后新房开工12-18个月。2026年楼市回暖的成交房源，要到2026下半年至2027年初才会逐步释放瓷砖采购需求，短期不会出现大规模增量。现阶段回暖仅改善长期预期，无法快速拉动工厂出货。

　　误区2：地产走弱，陶瓷行业没有发展机会

　　顶层政策给出明确否定答案：国家通过修复居民资产、城市更新、存量焕新打通内需，地产行业重心从增量开发转向存量运营，陶瓷需求只是赛道转移，并非消失。全国瓷砖年需求稳定在45-60亿㎡，大幅下滑空间封闭，结构性机会充足。

　　四、面向陶瓷企业的精准经营指引（贴合地产政策预期）

　　1. 渠道重心转移：资源70%倾斜存量翻新、城市更新、零售整装；30%保留改善新房、公建、外贸，均衡分散地产周期风险。

　　2. 产品结构重构：淘汰低毛利普通抛光砖，重点布局适老化、快装、高端质感、绿色功能瓷砖，靠单品价值提升弥补销量下滑。

　　3. 生产模式转型：淘汰大规模粗放产线，升级柔性数智化产线，适配存量市场小单、多批次定制需求，践行精益智造。

　　4. 长期价值布局：参与《佛山好瓷砖评价规范》等团体标准共建，守住“广东砖”品质口碑，契合居民资产保值、长期居住的消费需求。

　　5. 风险对冲布局：同步拓展海外出口市场，降低国内地产周期波动对企业经营的冲击。

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　　从《求是》三轮楼市定调可以清晰看见，房地产行业传递给陶瓷企业的预期已经彻底重构：

　　过去靠新房增量、规模扩张的时代落幕；依托存量焕新、品质升级、内外双循环的长期周期正式开启。

　　陶企不必再执着等待新房市场重回往日高峰，而是紧跟“修复居民资产、提振内需、城市更新”顶层政策导向，抓住存量翻新、品质升级两大确定性赛道，才能穿越地产周期波动，实现稳定高质量发展。

来源:美家网战略研究中心综合整理