2021年,各大陶企工程集采比例还将继续攀升!

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  2020年,精装房增速以及整装全面兴起,2020年由于疫情原因再次加快了这个发展,一些城市的瓷砖经销商零售已经下滑至30%以下。而据了解,2020年全年规模以上建材家居卖场累计销售额为7624.17亿元,同比下降24.19%。可以看到,疫情爆发以后建材家居卖场并没有体验到爆发式的“报复性”消费,全年建材家居市场经营压力较大。零售端的冲击再次加速陶企往工程端方向发展。

  在工程渠道上,欧神诺一直是行业“老牌玩家”,其目前工程收入占比约75%;很多工程房产项目欧神诺都是首选投标品牌。自2014年起,欧神诺的自营工程渠道占比便达到60%。2017年,工程销售同比增长40.75%。到2018年,欧神诺仅仅面向碧桂园的销售额便达到20亿左右,占全年销售额的47.36%;实际上欧神诺与碧桂园的战略合作是从1999年就开始的;那时是欧神诺刚创立一年。

  2017年,欧神诺营收24亿。2018年,营收36.8亿。2019年,营收破50亿。业绩平均年增长率保持在30%左右,其中工程渠道工程渠道持续放量无疑是拉动销售增长的最大动力。业内资深媒体曾采访广西欧神诺生产基地相关负责人表示,“该生产基地的3条生产线这其中有一半的产能供给工程渠道;并计划在广西梧州进一步扩张投资。”

  目前,蒙娜丽莎公司经销渠道和工程业务的占比稳定在40%和60%左右。蒙娜丽莎自2017年开始就加大与房地产商的合作。2018年,子公司绿屋建科加大陶瓷薄板在幕墙领域装配式建设领域的市场应用,促使近几年的陶瓷薄板薄砖增长比较块,这块业务2019年大致4.4亿元、同比提升了65.5%,毛利率也比较高,接近54%。而2019年,为了适应行业精装房数量提升趋势,蒙娜丽莎一方面不断加大投产进度以及加大开拓客户速度;其中地产客户增加至60+以上。2019年,蒙娜丽莎B端业务为15.5亿元,按150亿元的精装市场规模,市占率大致为10%。

  据透视上市公司财报分析,如果一套精装房按100平米建筑面积计算,则消费者一套精装房瓷砖的采购成本在5000元左右。据奥维云网数据统计,18、19年的精装房开盘数为253、319万套,即可以简单估算出2019年瓷砖精装修市场规模大致分别为130亿元、150亿元。

  倘若未来2-3年,精装修率50%则市场规模也提升至250亿,同样蒙娜丽莎的市占率也会提升,提升至15%的话,对应的B端收入规模为37.5亿的水平。 

  虽然相对于欧神诺、蒙娜丽莎;东鹏控股工程端发力较晚。但发力优质工程(2B)业务,实现高质量发展也是东鹏的重要发展方向。据了解,对比蒙娜丽莎工程占比约45%,帝欧家居工程占比约70%,东鹏2019年工程营收20.6亿元,占比约为30%,略低于同行,但2017-2019年增速分别为44.8%、47.1%和38.2%,成长较快。2020年,2020年东鹏总营收72.52亿元,增长7.41%,净利润8.52亿。公司的战略路径为大C端收入占比80%,大B端占比20%。

  值得注意的是,东鹏工程渠道的营收占比在20%,其中小微工程是东鹏控股的一大优势,如手机体验店、科大讯飞办公楼、连锁商店、餐厅等,相对于大地产客户,连锁商业客户回款周期短,应收账款少,风险分散,带动B端业务增长质量较高做优质B端工程的战略安排使得公司保持比较好的现金流,应收账款低于同行业可比的上市公司,其他应收款在2020年年底也较低。未来,重点开拓优质地产客户和商业连锁项目仍作为B端增长的主要引擎。

  对头部生产型企业而言,往后工程渠道占比应该越来越高。但除开上市陶企,马可波罗、宏宇、冠珠、兴辉国际、鹰牌、惠达等部分一二线品牌陶企在B端表现也毫不逊色。其中宏宇在工程渠道的开拓上,仅花岗岩瓷砖这一品类,宏宇在全国百强房企Top30中的覆盖率达到80%以上。鹰牌陶瓷也不断扩张百强地产战略版图,在地产工程渠道上,今年先后与融创地产、恒大旅游、中梁地产、华夏幸福等百强地产企业达成战略合作,2020年地产工程业务再创新高。而兴辉集团董事总经理高勇军也曾表示,将会投5亿强化战略工程渠道;争取2021未来三年兴辉国际经营规模目标是实现销售额20个亿。

  自2016年以来,各大陶企陆续成立战略工程部,将“工程客户”慢慢转化为“战略合作伙伴”,进行独立而专业的合作。而后待陶企将提升到一定高度之后慢慢统称为战略工程部。东鹏国内工程中心总经理罗勇认为,精装修是大势所趋,一定程度上房会倒逼陶企供应链精细化的提升,皆因精装修供货属大批量相对的少品种;再者,强调交付期准时;接着就是要重服务,供应链要求要低成本;还有一个就是高品质。

  2021年,相信工程集采比例还将继续增长,一方面,国家鼓励装配式发展,直接导致更大的集采比例。另一方面,受益于精装房比例还将扩大。同时整装、互联网家装、套餐、全屋方案与拎包入住并存等装修形式已经正在成为主流,多品类集成、瓷砖的材料属性也越来越突出。

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