从国家政策层面来分析陶瓷行业

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  一、政策变化下的陶企进出俱难

  国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级:低端瓷砖产品生产工艺成熟,进入门槛较低,市场同质化严重。 国家已出台多项政策,大力引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。 特别是 2017 年 6 月以来,中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》,提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖产能 30 亿平方米,占总产能比例 21.4%,陶瓷砖的产能利用率将由“十二五”末的 72.9%提升至 85%。同时提出,到“十三五”末,真正实现企业总数减少三分之一,前 10 家建陶企业生产集中度达到 20%~30%,培育 3~5 家销售额超百亿元国际知名企业,行业在国际的竞争力得到显著提高。这些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能,也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做强 。

  意见中在2011年版本的《产业结构调整指导目录》中涉及到建筑卫生陶瓷部分目录的基础上,根据建筑卫生陶瓷工艺技术和装备发展情况,提出了标准更高的《建筑卫生陶瓷产业结构调整指导目录》,将限制150万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线(新增),淘汰100万平方米/年以下的建筑陶瓷砖(2010年为70万平米以下)、建筑陶瓷无环保设施的煤气发生炉(新增)、建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机等。 

  去产能与新建产线并存,瓷砖行业开始大洗牌。我国建陶行业经历多轮产业转移,全国范围内的产能转移、扩张、重新布局带动行业产能结构升级。优质建陶企业通过产业迁移加快产业区域布局,同时,优质建陶企业的迁移也带动新建陶产区由低档建陶生产向中高档建陶生产提升,部分落后产能在产业转移,被间接淘汰(小企业难以承受搬迁成本,包括土建、设备改造等)。除了广东、福建之外,江西、山东、辽宁、四川和广西等地区均已成为建筑陶瓷的重要产地,四省瓷砖产量占全国产量份额由2008年的84%下降到2016年的63%。陶瓷砖产量排名第一的广东,也从过去建陶产业单一集中在佛山地区,转变为拥有肇庆、佛山、清远、江门四大产区的格局。 

  二、环保遍地开花助推产能出清

  《大气污染防治十条措施》、《中华人民共和国环境保护法》以及《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》、《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020)》等政策贯彻落实影响,环保高压常态化也在正在推动陶瓷落后产能出清。2017年,中央环保督察组已实现对全国除港澳台地区的所有省市的全覆盖,并形成了常态化的督查机制,建陶行业也成为重点整治的行业之一。据陶瓷资讯网,中央环保督察组仅进驻河南12天,就造成当地30多家建陶企业停产。广东各地共接收中央环保督察组转办件246件,共涉及到16家陶瓷厂,其中2家陶瓷厂经查证不存在环境违法问题,13家陶瓷厂因环境违法被立案查处。第三批中央环境保护督察进驻时间为1个月,湖南、福建、贵州等省接连上百家陶瓷厂被查,责令停产。《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中明确表示,采暖季,陶瓷行业除了以天然气为燃料的企业外,2+26城市的陶瓷企业全部停产。

  2017 年7 月环保部对《陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010)进行修订,提高大气污染物排放标准。而按照《建筑卫生陶瓷行业淘汰落后产能指导意见》。“未采用清洁生产技术和固体废弃物资源化再利用,建筑陶瓷工艺废水回用率低于95%,只有部分环保设施,粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放达不到标国家标准GB25464及修改单要求”均属于应淘汰的落后产能。目前尚有许多陶瓷企业难以严格执行环保标准生产,单纯添加环保设备开支几百万,部分设备老化还要做相应改造,环保高压带来的成本压力将导致部分落后小陶企加速退出。 

  三、产能扩张对中小陶瓷企业的绝对压力

  建筑陶瓷属于消费建材行业中相对“重金”的行业,产能扩张对资金实力要求高。相比其他装饰类建材,瓷砖单线投资规模大,一般一条线投资规模上亿元,设备需要5000-6000万投资,固定资产占比高。而且考虑到瓷砖的生产过程中,进行烧制的窑炉一般一年冷修改造一次(单线设备改造成本也需要上百万),期间燃料成本也相当于固定成本。整体来看,瓷砖行业的重资产属性,使得产能扩张对企业资金实力要求越来越高。在行业需求向大企业集中的同时,小企业的扩张意愿和能力都在下降,未来大企业在产能扩张布局方面将进一步占优。 

  四、房地产行业对大陶瓷企业的绝对优势

  随着房地产行业步入的下半场,最近2年一个显著的变化,中小房企逐步退出行业,房地产行业集中度加速提升。 

  房地产行业集中度加速提升对上游瓷砖等装饰建材行业的影响比较明显。目前大开发商中有相当一部分企业采取了以万科、恒大、碧桂园等为代表的“集中采购”模式,即由集团与上游瓷砖企业集中谈判,统一签约;这种模式对瓷砖企业的供应能力、服务能力、资金能力提出了更高的要求,规模大、实力强的瓷砖品牌企业更能在这些重要项目的竞争中脱颖而出,这将推动上游瓷砖行业集中度的提升。 

  五、谁是最后的赢家

  随着国家及各地区精装修的政策推动,精装房在一手房占比也将持续提升。2008年8月1日,住房和城乡建设部对外发布了《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》,要求各地制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或采用菜单式装修模式,分步实施,逐步达到取消毛坯房、直接向消费者提供全装修成品房的目标。近年来,各地也陆续出台了明确新建房屋使用全装修的政策,要求在特定时间节点后,实现新建住宅100%全装修,截止到2017年11月,已经有北京、浙江、上海、山东和海南等地区要求新建住宅实现100%全装修。 

  瓷砖作为典型的装饰装修类建材,原本需求主要分散在业主手中,随着精装修比例提升,瓷砖等后端装饰类建材的需求将进一步集中到房地产企业手中;瓷砖的工程端市场将拥有更为广阔的发展空间,增长进一步提速。工程端市场集中加速的逻辑将得到进一步加强。 

  (来源:佛山市禅城区陶瓷行业协会项目研究部,转载请注明出处。内容如有侵权, 请联系我们进行删除。) 

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